El diferencial a 10 años del bono español por encima de los 233 bps

El diferencial de rentabilidades (spread) entre los bonos español (en negro, eje derecha) y alemán (en rojo, eje izquierda) a 10 años subió hoy por encima de los 233 bps (2,33%).

El bono español a 10 años alcanzaba una rentabilidad del 4,916% (por debajo de máximos de junio, 4,946%).

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El CDS (seguro de impago) español, también a 10 años, superaba los máximos históricos de mayo hasta los 279 bps* movido por el miedo al riesgo de contagio tras el rescate de Irlanda.

*Para asegurar 10 M de USD de deuda española a 10 años se pagan 279.000 USD/año.

CDS, 5Y, Irlanda: baja hasta los 543 bps

El seguro de impago a 5 años (CDS) de la deuda irlandesa cae hasta los 543 bps, lejos de los máximos de la semana pasada (602 bps, 08/11/2010).

Los rumores en los mercados apuntan a que, a pesar de tener 20.000 M de EUR en caja hasta verano de 2011, Irlanda podría pedir ayuda al EFSF para rescatar nuevamente a sus bancos*.

Es posible que la situación se aclare en las próximas 48 horas, ante la reunión del Ecofin**.


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*Recordamos que Irlanda ha inyectado ya más de 30.000 M de EUR en su sistema bancario.
**Ministros de Finanzas de la UE.